Компания Strive установила цену семи миллионов новых привилегированных акций SATS в $90 за штуку, рассчитывая привлечь $630 млн валовых средств. Размер годового дивиденда составляет $15 на акцию, что соответствует 16,67% доходности по номиналу при предлагаемой цене; расчеты запланированы на 20 октября.
Компания намерена использовать привлеченные средства для приобретения биткоинов, поддержки операционной деятельности и покупки активов. Хотя акции имеют ликвидационную преференцию в $100, эта сумма представляет собой размер требования, а не гарантированную рыночную цену выхода или номинальную стоимость к погашению для инвесторов.
Ключевые факты
- 15 октября Strive разместила 7 млн акций SATS по цене $90 за штуку.
- Общая сумма предложения — $630 млн до вычета расходов.
- Годовой дивиденд установлен на уровне $15 на акцию, что соответствует доходности 16,67% по номиналу.
- Средства будут направлены на приобретение биткоинов, операционную деятельность и покупку активов.
- Расчеты по сделке запланированы на 20 октября.
- Акции имеют ликвидационную преференцию в $100, но являются бессрочными и не имеют срока погашения.
Почему это важно
Структура предложения обязывает Strive поддерживать достаточный уровень ликвидности для выплаты ежегодных дивидендов на сумму $105 млн, поскольку базовые активы в биткоинах сами по себе не генерируют денежные потоки.